第0632章 债券包销
纽约,华尔街。
身为富国银行的一员,每天的生活都是充实又忙碌的。
从早上起来赶地铁上班,再到夜幕降临后才离开,是工作中最普通不过的常态。
别说什么老外不加班,那些不过都是些loser,每天拿着微薄的薪水,过着他朝九晚五,碌碌无为,年复一年的生活。
真正的精英从来就没有不加班的,对于他们来说工作就是生活的一部分。
人们只看到他们度假时,开飞机、坐游艇、住豪宅,却从未想过他们为此付出了什么。
就像近日富国又有新的业务,为此所有员工休假都被取消,但没有一个人会抱怨一样。
华尔街自兴盛以来就有疯狂的加班文化,每天正常的工作时间可换不来高薪工作和不菲收入。
刚入行的新人基本要保持每天的工作量在15个小时以上,才能让自己不被这份工作或更努力的同事淘汰掉。
况且,外面有大批在大萧条中失去工作的精英,挥舞着他们的简历想要重新在华尔街得到一份工作。
不加班?getout。
“女士,这是fca新债券的发行方案。”秘书把新的计划书放在朱莉的桌子上。
“fca目前的负债率是多少?”朱莉头也不抬的说道。
对于克莱斯勒再次发行债券,寻求扩大产量,占领市场份额的计划,朱莉是非常看好的。
作为美利坚汽车领域三大巨头之一,曾经克莱斯勒发行新股和债券时,从不需要为销路担心。
只是今时不同往日,现在不再是咆哮的20年代,人们对于金融市场的盲目跟风,短期内是不会再出现了。
克莱斯勒此次发行新的债务,对富国提出包销的要求,这就增加了富国的风险和压力。
克莱斯勒有这方面的担心很正常,他们最近的财务报表非常难看,接连亏损5个季度,如何让投资人保持信心。
现在可不是互联网时代,人人都在比亏欠,看未来。
在这个年代里,连续5个季度的亏损,能让一家大型企业被所有投资人抛弃。
这也就是放在克莱斯勒身上,要是其他企业,这会说不定都已经破产,还说什么债券包销。
负责包销,虽然看起来和富国无关,但其实在人们眼中,富国已经从独立第三方,变相成为发行方代表。
如果由他们推荐的债券,造成债权人的投资损失,富国的名声也会受其所累。
包销也有它的好处,费用方面他们就能够拿到2个点。
发行债券的总价值越高,费用比例就越低。
像大企业和国债、城市债券,一般都是有大型的招标会,谁的价格低就交给谁来承销。
这样做的好处是选择更多,又能得到实际的好处,少出费用,坏处是周期的延长和不稳定性。
“目前fca的负债率在百分之57,风控部给出的评价是b。”秘书恭敬的说道。
b,存在小量的风险因素,综合优良资产,除市场因素或客户主观信息欺骗,安全性高于百分之65。
百分之70,以金融市场来说,仅比百分百差一个等级。
“让所有人都动起来,尽快完成所需材料和报告,这是第一战...我们要打的漂亮点。”朱莉对于这次发行很重视。
富国能不能得到认可,在投资领域站稳脚跟,就要看他们这次能不能漂亮的完成fca的债券包销业务。
在朱莉看来最好的结果是在发行期内,把所有债券销售一空,不让富国承担任何风险是最好的。
但要是没做到,富国也只能在发行期结束时,买下剩余未销售掉的债券,再找合适的机会卖给新买家或自己持有。
同时朱莉也要让克莱斯勒感到满意,曼哈顿大通把客户交给他们是没错。
但能不能维持,能维持多久,这全要看富国的本事。
别以为只要做好工作就行!
为了让金主爸爸满意,富国可是派了六个人,专门负责陪股东千金、公子们到处散步、购物,买买买。
克莱斯勒这次将发行2亿美刀债券,期限2年,付息方式为到期一次性支付,偿还方式同样为一次性结清。
富国的手续费是百分之2,400万,一笔很客观的收益。
但实际上他们获得的好处远不止如此,要知道发行是需要一定时间的,在金额未达到预定总额前,缴纳资金将被冻结。
这些资金被冻结在‘曼哈顿大通,’债券发行周期一般为12-14星期,三个半月左右。
也就是说在此期间,‘曼哈顿大通’将多出总额在2亿美刀的资金。
可能前期只有几千万,又或者发行期快要结束也不过只有这些。
但就算是几千万,三个月里也能为大通创造不菲的利益。
当然,这笔钱也是要支付利益的。
公司债券发行费用,就是用发行期间冻结资金所产生的利息来支付的。
在罗斯福禁止黄金出口,发行国债为企业提供贷款,货币贬值增强出口竞争力等一系列的措施下,经济正在飞速增长。
美联储的利率从之前的百分之,重新降回百分之2。
仍处于划分经营方向,抢占市场的储蓄银行,曼哈顿大通制定的活期年利率为百分之。
如果金融债券发行费用小于发行期间冻结资金所产生的利息收入,其差额视同发行债券的溢价收入。
如果从发行期间冻结资金所产生的利息不足以支付发行费用,其差额较小的,直接列入当期损益。
也就是说利息有多的,就算是发行溢价收入,要是少了公司需要贴钱,就直接纳入公司支付中,年底总结再算损益。
400万换2个亿,利息够不够对于企业来说都很划算。
总之债券是个非常麻烦的东西,它的复杂性远远超出股市,更别说还有所谓的‘组合债券。’
组合型的金融产品,能复杂到连业内人士都看不懂,‘这特么到底是个什么玩意儿?’
这还仅仅是发行,要想玩儿好债券市场,不光要有一颗好脑子,还要有一个足够优秀、庞大而专业的团队。
否则,就算你是神仙,也得在债券市场里赔的卖裤衩。
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身为富国银行的一员,每天的生活都是充实又忙碌的。
从早上起来赶地铁上班,再到夜幕降临后才离开,是工作中最普通不过的常态。
别说什么老外不加班,那些不过都是些loser,每天拿着微薄的薪水,过着他朝九晚五,碌碌无为,年复一年的生活。
真正的精英从来就没有不加班的,对于他们来说工作就是生活的一部分。
人们只看到他们度假时,开飞机、坐游艇、住豪宅,却从未想过他们为此付出了什么。
就像近日富国又有新的业务,为此所有员工休假都被取消,但没有一个人会抱怨一样。
华尔街自兴盛以来就有疯狂的加班文化,每天正常的工作时间可换不来高薪工作和不菲收入。
刚入行的新人基本要保持每天的工作量在15个小时以上,才能让自己不被这份工作或更努力的同事淘汰掉。
况且,外面有大批在大萧条中失去工作的精英,挥舞着他们的简历想要重新在华尔街得到一份工作。
不加班?getout。
“女士,这是fca新债券的发行方案。”秘书把新的计划书放在朱莉的桌子上。
“fca目前的负债率是多少?”朱莉头也不抬的说道。
对于克莱斯勒再次发行债券,寻求扩大产量,占领市场份额的计划,朱莉是非常看好的。
作为美利坚汽车领域三大巨头之一,曾经克莱斯勒发行新股和债券时,从不需要为销路担心。
只是今时不同往日,现在不再是咆哮的20年代,人们对于金融市场的盲目跟风,短期内是不会再出现了。
克莱斯勒此次发行新的债务,对富国提出包销的要求,这就增加了富国的风险和压力。
克莱斯勒有这方面的担心很正常,他们最近的财务报表非常难看,接连亏损5个季度,如何让投资人保持信心。
现在可不是互联网时代,人人都在比亏欠,看未来。
在这个年代里,连续5个季度的亏损,能让一家大型企业被所有投资人抛弃。
这也就是放在克莱斯勒身上,要是其他企业,这会说不定都已经破产,还说什么债券包销。
负责包销,虽然看起来和富国无关,但其实在人们眼中,富国已经从独立第三方,变相成为发行方代表。
如果由他们推荐的债券,造成债权人的投资损失,富国的名声也会受其所累。
包销也有它的好处,费用方面他们就能够拿到2个点。
发行债券的总价值越高,费用比例就越低。
像大企业和国债、城市债券,一般都是有大型的招标会,谁的价格低就交给谁来承销。
这样做的好处是选择更多,又能得到实际的好处,少出费用,坏处是周期的延长和不稳定性。
“目前fca的负债率在百分之57,风控部给出的评价是b。”秘书恭敬的说道。
b,存在小量的风险因素,综合优良资产,除市场因素或客户主观信息欺骗,安全性高于百分之65。
百分之70,以金融市场来说,仅比百分百差一个等级。
“让所有人都动起来,尽快完成所需材料和报告,这是第一战...我们要打的漂亮点。”朱莉对于这次发行很重视。
富国能不能得到认可,在投资领域站稳脚跟,就要看他们这次能不能漂亮的完成fca的债券包销业务。
在朱莉看来最好的结果是在发行期内,把所有债券销售一空,不让富国承担任何风险是最好的。
但要是没做到,富国也只能在发行期结束时,买下剩余未销售掉的债券,再找合适的机会卖给新买家或自己持有。
同时朱莉也要让克莱斯勒感到满意,曼哈顿大通把客户交给他们是没错。
但能不能维持,能维持多久,这全要看富国的本事。
别以为只要做好工作就行!
为了让金主爸爸满意,富国可是派了六个人,专门负责陪股东千金、公子们到处散步、购物,买买买。
克莱斯勒这次将发行2亿美刀债券,期限2年,付息方式为到期一次性支付,偿还方式同样为一次性结清。
富国的手续费是百分之2,400万,一笔很客观的收益。
但实际上他们获得的好处远不止如此,要知道发行是需要一定时间的,在金额未达到预定总额前,缴纳资金将被冻结。
这些资金被冻结在‘曼哈顿大通,’债券发行周期一般为12-14星期,三个半月左右。
也就是说在此期间,‘曼哈顿大通’将多出总额在2亿美刀的资金。
可能前期只有几千万,又或者发行期快要结束也不过只有这些。
但就算是几千万,三个月里也能为大通创造不菲的利益。
当然,这笔钱也是要支付利益的。
公司债券发行费用,就是用发行期间冻结资金所产生的利息来支付的。
在罗斯福禁止黄金出口,发行国债为企业提供贷款,货币贬值增强出口竞争力等一系列的措施下,经济正在飞速增长。
美联储的利率从之前的百分之,重新降回百分之2。
仍处于划分经营方向,抢占市场的储蓄银行,曼哈顿大通制定的活期年利率为百分之。
如果金融债券发行费用小于发行期间冻结资金所产生的利息收入,其差额视同发行债券的溢价收入。
如果从发行期间冻结资金所产生的利息不足以支付发行费用,其差额较小的,直接列入当期损益。
也就是说利息有多的,就算是发行溢价收入,要是少了公司需要贴钱,就直接纳入公司支付中,年底总结再算损益。
400万换2个亿,利息够不够对于企业来说都很划算。
总之债券是个非常麻烦的东西,它的复杂性远远超出股市,更别说还有所谓的‘组合债券。’
组合型的金融产品,能复杂到连业内人士都看不懂,‘这特么到底是个什么玩意儿?’
这还仅仅是发行,要想玩儿好债券市场,不光要有一颗好脑子,还要有一个足够优秀、庞大而专业的团队。
否则,就算你是神仙,也得在债券市场里赔的卖裤衩。
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